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Bem-vindo de volta a Reação em cadeia.

Na semana passada, falamos sobre demissões e os deuses do rock Winklevoss. Esta semana, estamos olhando para uma nova camada de destruição e melancolia criptográfica.

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crash redux

Já falamos sobre falhas de criptografia algumas vezes na curta vida deste boletim, mas a liquidação desta semana assustou os especialistas em criptografia de uma maneira muito diferente. As coisas estão acontecendo tão rapidamente agora que até mesmo investidores experientes em criptomoedas parecem estar se sentindo desconfortáveis ​​com isso.

Embora os invernos criptográficos tenham ocorrido antes, eles nunca se alinharam com os sinais de alerta de uma recessão prolongada mais ampla. As coisas já caíram tão rapidamente com o sinal de uma recessão que os insiders temem que um longo mercado em baixa possa atingir as criptomoedas muito mais brutalmente do que o esperado – levando os tokens a mínimos muito abaixo dos máximos da corrida de touros de 2017.

Isso significa coisas difíceis para tokens, mas também realidades mais brutais para todo o ecossistema.

Esta semana, vimos a interconectividade das principais instituições quando o protocolo de empréstimo de criptomoedas Celsius gaguejou e derrubou os preços do Ethereum com ele, pois os investidores temiam um colapso de preços causado por jogadores supostamente superalavancados como 3 Arrows Capital. Apesar do espírito de descentralização das criptomoedas, o potencial de falhas em cascata parece tão possível para o mundo das criptomoedas quanto para os mercados financeiros tradicionais.

Se as coisas falharem mais e mais rápido do que antes, a questão é com que rapidez as startups e as comunidades de criptomoedas podem se ajustar às mudanças de sorte. Poucas empresas precisam lidar com o estresse dos mercados de criptomoedas e públicos como a Coinbase, que demitiu mais de 1.100 pessoas esta semana, mas muitas startups levantaram mega-rodadas em 2021 para teoricamente preparar suas empresas para o futuro. Para DAOs e protocolos com tesourarias em ETH, muitos viram seus orçamentos para esforços comunitários e projetos de extensão dizimados, ameaçando sua sobrevivência.

Sem a promessa de riqueza ou com interesse reduzido em exclusividade baseada em blockchain, para onde irá a demanda do consumidor? As comunidades de governança se tornarão mais automotivadas e mais preocupadas com metas de curto prazo quando seus grupos deixarem de ser milionários para ver seus lucros desaparecerem no ar? Quanto pior as coisas vão ficar?


o último pod

Alguém ligue para o 911. O protocolo de empréstimo de criptomoedas Celsius não está queimando fogo, mas sim congelar todas as retiradas de clientes no fim de semana passado, citando preocupações sobre sua própria liquidez em meio a “condições extremas de mercado”. Desde então, a empresa, que alegou ter 1,7 milhão de usuários antes da pausa, viu seu próprio token despencar (e depois se recuperar e despencar novamente) e colocou os mercados de criptomoedas já em dificuldades. Conversamos sobre o que deu errado na rede Celsius e como ela está surpreendentemente entrelaçada com o resto da criptografia.

Os reguladores estão aproveitando este momento de recessão, enquanto a web3 já parece bastante obscura e os investidores estão chateados com a perda de dinheiro, para reprimir certas empresas no espaço. De BlockFi a Binance.US, alguns dos maiores nomes da criptomoeda estão enfrentando processos e/ou multas por suas práticas.

Os bilionários da tecnologia ainda estão bem, para melhor ou para pior. Jack Dorsey, do Block, anunciou esta semana que está pronto para cancelar a web3 e passar para sua visão da internet, que ele está chamando de “web5”. Elon Musk também contribuiu com uma proposta particularmente criativa, que discutimos no episódio desta semana.

Nosso convidado, Aaron Levie, construiu um negócio de SaaS de sucesso na Box, e agora ele está em uma missão para fortalecer – respeitosamente – com fãs da web3 em todo o Twitter. Levie nos explicou como ele consegue andar na linha tênue de ser um crítico de criptomoedas sem cair nos livros ruins dos touros.

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Siga o dinheiro

Para onde o dinheiro das startups está se movendo no mundo das criptomoedas:

  1. Plataforma fintech da Indonésia Virar arrecadou uma extensão da Série B de US$ 55 milhões liderada pela Tencent com a participação da Block (anteriormente conhecida como Square) e do patrocinador existente Insight Partners.
  2. Inicialização da infraestrutura NFT NFTPort levantou uma rodada da Série A de US $ 26 milhões liderada por Atomico.
  3. ScienceMagic.Studiosum estúdio de marca focado em ativos digitais, arrecadou US$ 10,3 milhões em investimentos pré-seed de investidores, incluindo Liberty City Ventures, Digital Currency Group e Coinbase Ventures.
  4. Um cofundador da Words With Friends levantou US$ 46 milhões em uma rodada da Série A liderada pela Paradigm para sua startup de jogos web3, A Aliança Curinga.
  5. Moléculauma plataforma onde os DAOs podem apoiar projetos de pesquisa médica, garantiu US$ 13 milhões em financiamento inicial liderado pela Northpond Ventures.
  6. Empresa de jogar e ganhar Metaverse Laboratórios Atmos arrecadou US $ 11 milhões em uma rodada de sementes liderada por Sfermion.
  7. Construtor de sites web3 focado no criador Tellie recebeu US$ 10 milhões em financiamento da Série A de investidores, incluindo Malibu Point Capital, Galaxy Digital e Dapper Labs.
  8. Plataforma de pagamento de criptografia Nome levantou US $ 2 milhões em uma rodada de pré-seed liderada pela Sequoia India.
  9. fintech holandesa Bits de Estoqueque oferece recompensas de criptomoedas, arrecadou € 4,2 milhões em sua rodada de sementes da Keen Venture Partners, Yellow Accelerator e outros.
  10. Startup de infraestrutura de negociação descentralizada Rede ordenada arrecadou US$ 20 milhões em financiamento da Série A de investidores, incluindo Three Arrows Capital, Pantera Capital e Dragonfly Capital.

a semana na web3

Os mercados de criptomoedas caíram muito na semana passada (embora, admitamos, só tenha caído desde então). Mas as temperaturas subiram em Austin, Texas, quando 20.000 pessoas da comunidade cripto se reuniram para discutir como navegar em sua indústria parecendo que poderia pegar fogo. Anita teve a chance de participar da conferência, então ela está de volta com alguns pensamentos de campo:

Tenho muitos amigos e conhecidos que não são tão profundos em cripto quanto eu, e uma pergunta que ouvi várias vezes nas últimas semanas é se essa desaceleração nos mercados de ativos digitais é a sentença de morte para web3. Em outros mundos, agora que a música parou, a festa acabou mesmo?

Eu compartilhei meus dois centavos/dois Satoshis sobre o assunto na rádio pública de Los Angeles esta semana (Confira), mas quero usar este espaço para destacar alguns pensamentos que tenho depois de ouvir de pessoas do setor no Consensus. Em suma, não acho que este seja o fim da criptografia de forma alguma, mas certamente será um momento difícil para o espaço.

Em um painel sobre como investir na web3 em um mercado turbulento, o diretor de investimentos da Arca, Jeff Dorman, fez uma observação interessante sobre o que torna a web3 tão diferente da maioria dos outros setores, pelo menos como são definidos pelos mercados financeiros.

“Eu nem acho que ativos digitais [are] uma classe de ativos. Acho que é uma tecnologia que agora está envolvendo todas as classes de ativos”, disse Dorman. No comércio exterior, os investidores podem se especializar com base em produtos (por exemplo, dívida, ações, derivativos) ou setores (por exemplo, industrial, varejo, imobiliário). Mas na web3, essas categorias não foram claramente definidas, porque a tecnologia blockchain tem sido usada de muitas maneiras diferentes, desde armazenamento de arquivos, venda de arte digital, até rastreamento de transferências de dinheiro ponto a ponto.

É por isso que acho que não podemos agrupar “cripto” ou “web3” ou “tecnologia blockchain” no mesmo balde – mesmo esses três termos têm significados ligeiramente diferentes. Talvez seja também por isso que a vibração no Consensus foi surpreendentemente positiva, apesar da turbulência do mercado. Cada projeto é tão diferente e cada construtor tem convicção de por que seu próprio caso de uso para o blockchain faz sentido e não é como todos os outros projetos que estão perdendo valor ou parecem fraudes. Em um momento de tanta incerteza, o mais importante que repórteres e analistas podem fazer é olhar para esse setor com nuances e avaliar cada projeto caso a caso. Vai ser um passeio louco, mas acredito que pelo menos algumas partes da web3 estão aqui para ficar, e vejo como meu trabalho não apenas esclarecer quais aplicações dessa tecnologia estão funcionando e não, mas também tentar e entender o porquê.


Análise TC+

Aqui estão algumas das análises de criptografia desta semana que você pode ler em nosso serviço de assinatura TC+ (escrito por Jacquelyn Melinek da TC):

À medida que Celsius acelera a venda de criptomoedas, quem paga o preço?
Esta semana, a capitalização do mercado global de criptomoedas caiu abaixo de US$ 1 trilhão pela primeira vez desde janeiro de 2021, depois que um dos maiores credores centralizados de criptomoedas, Celsius, caiu em apuros depois de interromper todas as retiradas, trocas e transferências para usuários. O motivo por trás de seu congelamento ainda não está completamente claro, mas resultou em outro cenário de execução bancária semelhante ao que vimos no mês passado com a situação do UST e do LUNA – e está causando outra queda no mercado de criptomoedas.

Fundos de hedge planejam comprar mais criptomoedas em meio a um mercado em baixa e potencial clareza regulatória
O que parecia ser um setor raro agora está ganhando popularidade à medida que o número de fundos de hedge cripto especializados cresceu para mais de 300 em todo o mundo, de acordo com o relatório Global Crypto Hedge Fund da PwC. Esses fundos estão “em busca de alfa” para superar os benchmarks e estão dispostos a tentar algo novo e diferente, disse John Garvey, diretor de serviços financeiros globais da PwC, ao TechCrunch. Embora os mercados sejam altamente voláteis, dois terços de todos os fundos de hedge pesquisados ​​que estão investindo atualmente no espaço planejam implantar mais capital no mercado até o final de 2022, disse.

À medida que os DAOs continuam a florescer, veja como evitar que o seu murche
O ano passado foi um grande surto de crescimento para DAOs (organizações autônomas descentralizadas), mas nem todos no espaço estão convencidos de que eles estão sendo formados adequadamente ou de uma maneira que garanta o sucesso. Mas o que acontece quando o hype desaparece? As pessoas param de votar, os tesouros podem murchar e abandonados, comunidades mortas se transformam em “cemitérios DAO”. Para evitar que isso aconteça, alguns dizem que é preciso haver uma reestruturação da forma como os DAOs são formados.


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Lucas e Anitta

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