3 Ações Imobiliárias Que Parecem Baratas

Espera-se que o mercado imobiliário tenha um crescimento significativo no curto prazo, com avanços tecnológicos e organizações reformulando suas operações a partir de escritórios. Dado esse cenário, achamos que as ações imobiliárias derrotadas Jones Lang LaSalle (JLL), Comstock Holding Companies (CHCI) e Forestar Group (FOR), que atualmente parecem baratas, podem ser compras ideais agora. Leia abaixo para saber mais.

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O surto da pandemia de COVID-19 atuou como uma contenção massiva para o mercado imobiliário, pois a necessidade de serviços oferecidos por esses estabelecimentos diminuiu devido às medidas restritivas impostas pelo governo e ao fechamento completo das atividades comerciais.

No entanto, os analistas estão otimistas com as perspectivas de longo prazo do setor. Espera-se que o mercado imobiliário global cresça em um CAGR de 9,6% atingir US$ 5,39 trilhões em 2026.

Com a digitalização entrando no setor imobiliário, caça de casas digitais ganhou força com os consumidores que compram ou hipotecam casas por meio de recursos virtuais, como passeios em 3D e vídeos de drones.

Além disso, a crescente demanda por residências unifamiliares e organizações que retomam as operações com trabalho no escritório deve impulsionar o crescimento desse setor.

Dado o pano de fundo, ações imobiliárias abatidas Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL), Comstock Holding Companies, Inc. (EU QUERO) e Forestar Group Inc. (POR) que atualmente parecem estar sendo negociados com desconto, podem ser compras ideais agora.

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

A JLL, uma empresa de serviços profissionais, fornece serviços imobiliários e de gestão de investimentos nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico.

JLLs receita aumentou 18,9% em relação ao trimestre do ano anterior, para 4,80 bilhões no trimestre fiscal encerrado em 31 de março de 2022.

O lucro líquido do trimestre foi de 145,60 milhões, refletindo um aumento de 41,4% ano a ano, enquanto seu EBITDA ajustado ficou em US$ 273,60 milhões, um aumento de 43,9% em relação ao trimestre do ano anterior.

O EPS ajustado da empresa foi de US$ 3,47, um aumento de 65,2% em relação ao trimestre do ano anterior.

Os analistas esperam que o EPS da JLL para o trimestre fiscal encerrado em junho de 2022 chegue a US$ 4,44, indicando um aumento de 5,7% ano a ano. Além disso, espera-se que o EPS da empresa cresça 3,1% ano a ano, para US$ 20,08 no ano fiscal atual.

Ele tem um histórico impressionante de surpresas de ganhos, pois superou as estimativas de EPS de rua em cada um dos quatro trimestres seguintes.

Em termos de seu P/E futuro não GAAP, a JLL está sendo negociada atualmente a 7,76x, 74,1% abaixo da média do setor de 29,92x. Seu múltiplo Preço/Vendas de 12 meses de 0,67 é 87,5% menor do que a média do setor de 5,35.

As ações da JLL caíram 42,2% no acumulado do ano, fechando o último pregão em US$ 155,76.

Os fortes fundamentos da JLL se refletem em sua Classificações de POWR. A ação tem uma classificação geral B, traduzindo para Comprar em nosso sistema de classificação proprietário.

Os Ratings POWR são calculados considerando 118 fatores diferentes, com cada fator ponderado em um grau ótimo.

A JLL também tem nota B em Crescimento e Valor. É classificada como a número 1 de 44 ações no Serviços imobiliários indústria.

Além do que foi dito acima, também classificamos a JLL para Momentum, Stability, Sentiment e Quality. Obtenha todas as classificações da JLL aqui.

Comstock Holding Companies, Inc. (EU QUERO)

A CHCI desenvolve, opera e administra propriedades de uso misto e orientadas para o trânsito principalmente na área metropolitana de Washington, DC. A empresa também presta serviços de desenvolvimento e gestão imobiliária.

Em 13 de junho, a CHCI anunciou a conclusão de duas transações significativas com a CP Real Estate Services, LC; uma entidade de propriedade de Christopher Clemente, CEO da Comstock, que deve fortalecer seu balanço patrimonial e posicionar a empresa para crescimento futuro.

A primeira transação envolve o resgate de ações em circulação com desconto, enquanto a segunda transação representa a substituição e modificação do contrato de gestão de ativos da empresa.

A receita da CHCI aumentou 27,6% ano a ano para US$ 8,73 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2022. Sua receita operacional cresceu 208,1% em relação ao valor do ano anterior para US$ 1,37 milhão, enquanto seu lucro líquido melhorou 416,4% ano a ano para US$ 2,01 milhões.

O lucro líquido por ação da empresa aumentou 340% em relação ao valor do ano anterior, para US$ 0,22.

Em termos de preço/vendas de 12 meses finais, a CHCI está sendo negociada atualmente a 1,15x, 78,5% abaixo da média do setor de 5,35x. Seu múltiplo EV/EBIT final de 12 meses de 8,13 é 80,8% menor do que a média do setor de 42,28.

As ações caíram 5,2% no acumulado do ano para fechar o último pregão em US$ 4,60. No entanto, ganhou 12,3% no mês passado.

Os sólidos fundamentos da CHCI estão refletidos em seus POWR Ratings. A ação tem uma classificação geral de B, o que equivale a Comprar em nosso sistema de classificações POWR.

A empresa também tem nota B em Valor, Momentum, Sentiment e Quality. A ação está classificada em 5º lugar no setor de Serviços Imobiliários. Para obter as classificações da CHCI para Estabilidade e Crescimento, Clique aqui.

Forestar Group Inc. (POR)

A FOR atua como uma empresa de desenvolvimento de lotes residenciais nos Estados Unidos. Adquire terrenos, desenvolve infraestrutura para comunidades residenciais unifamiliares e vende seus lotes residenciais unifamiliares acabados para construtoras.

No trimestre fiscal encerrado em 31 de março de 2022, as receitas da FOR aumentaram 46,8% em relação ao ano anterior, para US$ 421,60 milhões. O lucro líquido atribuível à FOR cresceu 68,3% em relação ao valor do ano anterior para US$ 47,80 milhões.

Além disso, seu lucro líquido por ação foi de US$ 0,96, um aumento de 62,7% em relação ao trimestre do ano anterior.

Street espera que a receita da FOR para o trimestre fiscal que termina em junho de 2022 melhore 31,3% ano a ano, para US$ 410,93 milhões.

A estimativa de consenso de EPS de US$ 0,88 para o mesmo trimestre representa um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. O FOR também superou as estimativas de EPS de consenso em todos os quatro trimestres posteriores.

Em termos de seu P/E futuro não GAAP, FOR está sendo negociado atualmente em 3,63x, 87,9% abaixo da média da indústria de 29,92x. Seu múltiplo EV/EBIT final de 12 meses de 5,62 é 86,7% menor do que a média do setor de 42,28.

As ações caíram 38,1% no acumulado do ano para fechar o último pregão em US$ 13,46.

FOR tem uma classificação geral de B, traduzindo para Comprar em nosso sistema de classificação proprietário. A ação é classificada como A em Crescimento e Sentimento e B em Valor. Na mesma indústria, é classificado #4. Clique aqui para ver classificações de POWR adicionais para qualidade, impulso e estabilidade para FOR.


As ações da JLL fecharam em US$ 167,02 na sexta-feira, com alta de US$ 11,26 (+7,23%). No acumulado do ano, a JLL caiu -37,99%, contra um aumento de -22,73% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.


Sobre o autor: Komal Bhattar

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A paixão de Komal pelo mercado de ações e pela análise financeira a levou a buscar a pesquisa de investimentos como carreira. Sua abordagem fundamental para analisar ações ajuda os investidores a identificar as melhores oportunidades de investimento.

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